В 1930‑х годах группа фольклористов собрала уникальную коллекцию песен юга США, которые до того никто не решался изучать. В одном из посещённых заведений в Арканзасе им предоставили наиболее подходящую для звукозаписи комнату, но для спокойствия исполнителей пришлось закрыть простынёй … Что?