Вышибала Маугли ищет подработку на пару месяцев. В это время Шерхан - утонченный светский лев, богатый и талантливый чернокожий музыкант, исполняющий классическую музыку - собирается в турне по южным штатам, где ещё сильны расистские убеждения и царит сегрегация. Он нанимает Маугли в качестве водителя, телохранителя и человека, способного решать текущие проблемы.